В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, построенный много веков назад эльфийскими мастерами. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь судьбу Ллориса определяет жестокий шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он бесконечно увеличивает налоги, вгоняя население в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко подавляет, отправляя бунтовщиков в ссылку или подвергая их мучениям. На грани отчаяния жители начинают задумываться о восстании и решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, которые не имели дела с людьми на протяжении двух столетий, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
