В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит перед командованием сложную задачу — уничтожить секретный химический объект японцев в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведгруппу. Ей предстоит обнаружить вражеский завод.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают Журавлёва, опытного разведчика. Для него это личное — он давно ищет генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи. Теперь Исимура руководит заводом и лагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв знает — японец готов пойти на крайние меры, включая подрыв хранилища под заводом.
