1895 год. Нижний Новгород в ожидании крупнейшего торгового мероприятия года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление — убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его пониманию мира. Чтобы одержать победу, Алексею придется рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.