Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутский город. Русский мужчина полон решимости внедрить свои правила и быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором. Время перестройки ставит перед народом саха задачу пересмотреть свою идентичность. Переплетение двух культур приводит к неожиданной духовной связи между директором и его прежней соперницей. Теперь она должна выбрать между тайнами мрачного прошлого и любовью, которая обещает надежду на лучшее будущее.